Аналитика: в 2026 году рынок памяти вдвое обойдет рынок чипов в денежном выражении

Предполагается, что объем рынка памяти превысит $550 миллиардов.

Аналитики TrendForce прогнозируют резкий рост рынков памяти и контрактного производства полупроводников на фоне продолжающегося бума ИИ. В 2026 году объем рынка памяти достигнет $551.6 миллиарда, считают аналитики, — это рекорд.

В то же время размер рынка чипов в денежном выражении оценивается более чем вдвое меньше — в $218.7 миллиарда. Ключевым драйвером такого расхождения аналитики называют формирование нового «суперцикла» памяти, связанного с ИИ.

Прошлый такой суперцикл, напоминают аналитики, наблюдался в 2017–2019 годах и был связан прежде всего с расширением облачных дата-центров. Нынешний цикл может стать заметно масштабнее.

Отдельно TrendForce отмечает изменение структуры спроса. Основными покупателями памяти стали облачные провайдеры, причем их закупки растут быстрыми темпами и отличаются низкой чувствительностью к росту цен. Это дает производителям возможность поднимать цены до уровней, превышающих показатели прошлого суперцикла.

В то же время рынок контрактного производства чипов демонстрирует более сдержанную динамику. Несмотря на высокий спрос на ИИ-ускорители, рост выручки заводов ограничен структурой рынка: новейшие техпроцессы дороги и сложны, а их доля в общем объеме производственных мощностей не превышает 20–30%.

В TrendForce ожидают, что дефицит памяти вряд ли полностью исчезнет в обозримом будущем.