Nvidia нужно больше денег: компания возьмет в долг $25 миллиардов

В результате общий долг компании увеличится в несколько раз.

Nvidia готовится привлечь $25 миллиардов на долговом рынке США. Это станет первым выпуском облигаций компании за 5 лет, Nvidia разместит облигации в 7 траншах со сроками погашения от 2 до 30 лет.

Изначально компания планировала занять $20 миллиардов, но увеличила объем сделки до $25 миллиардов после того, как спрос со стороны инвесторов превысил $85 миллиардов. Высокий интерес позволил Nvidia снизить стоимость займа.

Ожидается, что доходность 10-летних облигаций компании будет примерно на 0.5 процентного пункта выше доходности сопоставимых казначейских бумаг США. На раннем этапе обсуждался спред около 0.75 процентного пункта.

Привлеченные средства планируется направить на погашение и рефинансирование существующих облигаций, а также на «общекорпоративные цели». Сейчас Nvidia должна кредиторам около $8.5 миллиарда, новый займ увеличит долговую нагрузку в несколько раз.

Примечательно, что Nvidia привлекает заемные средства на фоне рекордной выручки и прибыли. В минувшем квартале компания показала выручку в $81 миллиард и чистую прибыль в $58 миллиардов.