Anthropic получит от IPO $84-93 миллиарда с оценкой выше OpenAI

В итоге компанию оценили в более чем $1.4 триллиона.

Компания Anthropic раскрыла параметры первичного размещения своих акций на бирже Nasdaq. Anthropic планирует привлечь до $64.35 миллиарда при оценочной стоимости в $1.404 триллиона. Это больше, чем капитализация OpenAI, основного конкурента Anthropic, — она достигает $1.25 триллиона.

Согласно обновленной заявке на IPO, Anthropic выставит на продажу 825 миллионов акций класса A по цене от $70 до $78 за штуку. Дополнительно Anthropic договорилась о частном размещении неголосующих акций класса N на $26 миллиардов. Среди покупателей оказались AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC.

С учетом обеих сделок Anthropic рассчитывает получить от $84.6 миллиарда до $93.7 миллиарда. Организаторы IPO, включая Goldman Sachs и Morgan Stanley, также смогут выкупить до 123.75 миллиона дополнительных акций.

Выход на биржу сохранит контроль над Anthropic за ее основателями: благодаря особому классу акций F они продолжат распоряжаться 50.1% голосов. Большинство мест в совете директоров будет распределять специальный фонд Long-Term Benefit Trust.

Ожидается, что торги акциями Anthropic начнутся 19 ноября.