Миры Arcadia и Stark существуют параллельно в балансе друг с другом, под присмотром стража Guardian. Первый из них - мир магии и хаоса , а второй - мир науки и порядка. Некоторые люди могут свободно перемещаться между мирами, таких называют Shifters. Еще одна группа - Dreamers - тоже может путешествовать между реальностями, но по-другому. Единственная оставшаяся из Dreamers - это Зое Кастильо, главная героиня. В начале игры она находится в коме, заключенная в загадочной реальности Storytime.